近日,珠海港股份有限公司完成2016年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券工作,募集資金6億元,期限為5年,發(fā)行利率為3.73%,較同期銀行貸款基準(zhǔn)利率4.75%低102個(gè)基點(diǎn),成為廣東國(guó)有控股上市公司2016年同等級(jí)債券的最優(yōu)標(biāo)桿利率,也創(chuàng)下公司自更名“珠海港”以來最低債權(quán)融資成本紀(jì)錄。本期公司債券扣除發(fā)行費(fèi)用后,存續(xù)期內(nèi)預(yù)計(jì)將為公司節(jié)約2400萬元以上的利息成本。
據(jù)悉,2016年以來,面對(duì)貨幣市場(chǎng)較為寬松,債券市場(chǎng)收益下行的有利環(huán)境,珠海港股份全力搶抓窗口期推進(jìn)公司債券發(fā)行各階段工作,全方位與潛在投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通,引導(dǎo)投資者認(rèn)購(gòu),最終獲得機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)可,全場(chǎng)綜合認(rèn)購(gòu)倍數(shù)接近5倍,在最短工作周期內(nèi)圓滿完成發(fā)行。本期債券的成功發(fā)行將有效降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用,優(yōu)化公司負(fù)債結(jié)構(gòu),為公司未來發(fā)展提供強(qiáng)有力的支持。