行業(yè)資訊
在國內(nèi)煤炭需求總體穩(wěn)定、產(chǎn)量增長、國際煤價下滑、我國放開澳煤進口等因素影響下，煤炭海運需求穩(wěn)定增長，外貿(mào)進口大幅增長，一次下水量小幅下降。上半年，沿海港口共完成煤炭吞吐量9.55億噸，同比增長7.1%；煤炭一次下水量4.43億噸，同比下降2.5%；外貿(mào)進口量完成1.63億噸，同比大幅增長84.3%。預(yù)計2023年我國經(jīng)濟總體將呈現(xiàn)持續(xù)復(fù)蘇，煤炭消費量在42億噸左右。預(yù)測全年煤炭吞吐量達19.0億噸，同比增長4.1%；其中，煤炭一次下水量9.1億噸，外貿(mào)進口量2.8億噸，同比分別增長0.7%和28.8%。
電力行業(yè)
全社會用電量穩(wěn)定增長。上半年，全社會用電量4.31萬億千瓦時，同比增長5.0%。分產(chǎn)業(yè)看：第一產(chǎn)業(yè)用電量577億千瓦時，增長12.1%。第二產(chǎn)用電量2.87萬億千瓦時，增長4.4%，高技術(shù)及裝備制造業(yè)用電增速8.1%，超過制造業(yè)整體增長水平3.8個百分點，其中，電氣機械和器材制造業(yè)用電量同比增長26.0%，汽車制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)用電量同比增速超過10%，新能源車整車制造上半年用電量同比增長50.7%。第三產(chǎn)業(yè)用電量7631億千瓦時，增長9.9%；城鄉(xiāng)居民生活用電量6197億千瓦時，增長1.3%，受一季度氣溫偏暖以及上年同期高基數(shù)等因素影響增速較低。6月份，全國全社會用電量7751億千瓦時，同比增長3.9%。
火電發(fā)電量顯著回升，水電發(fā)電量同比下降。上半年，全國規(guī)模以上電廠累計發(fā)電量4.17萬億千瓦時，同比增長3.8%，全國電力供需總體處于緊平衡。全國規(guī)模以上電廠火電發(fā)電量2.95萬億千瓦時，同比增長7.5%；全國規(guī)模以上電廠水電發(fā)電量4504億千瓦時，主要水庫蓄水不足以及今年上半年降水持續(xù)偏少，疊加上年同期高基數(shù)等因素，導(dǎo)致同比下降22.9%。煤電發(fā)電量發(fā)電總量比重為58.5%，煤電仍是當(dāng)前我國電力供應(yīng)的最主要電源，有效彌補了水電出力的大幅下降，發(fā)揮了兜底保供作用。
煤炭行業(yè)
煤炭需求持續(xù)增長，生產(chǎn)保持穩(wěn)定。上半年，經(jīng)濟增長整體回升，國內(nèi)需求持續(xù)擴大，上半年商品煤消費規(guī)模達到22.5億噸，同比增長7.2%。供給端，在國家發(fā)改委推進礦井增產(chǎn)擴能、加快新建礦井審批核準(zhǔn)力度等政策調(diào)控下，國內(nèi)煤炭產(chǎn)量穩(wěn)定提升。上半年，全國煤炭累計產(chǎn)量23.0億噸，同比增長4.4%。6月煤炭產(chǎn)量3.9億噸，同比增長2.5%。煤炭市場總體供應(yīng)充足，價格波動下行，庫存處于較高水平。
外貿(mào)煤炭進口量大幅增長。去年受俄烏沖突、印尼出臺煤炭出口禁令等影響，同期基數(shù)較低。今年以來，隨著國家放松進口煤管控，放開澳煤進口及國際煤炭市場煤價持續(xù)下滑，煤炭進口量大幅增長。上半年，全國進口煤炭2.2億噸，同比大幅增長93%；6月，我國煤炭進口量為3987萬噸，同比增長110.0%。
鐵路煤炭發(fā)運量同比增長。受國內(nèi)煤炭增產(chǎn)和市場需求穩(wěn)定影響，上半年，全國鐵路累計煤炭發(fā)運量13.75億噸，同比增長3.2%，6月當(dāng)月全國鐵路煤炭發(fā)運量2.20億噸，同比增長2.2%；上半年，大秦線完成發(fā)送量2.09億噸，因去年同期基數(shù)較高，同比下降7.7%；6月當(dāng)月完成發(fā)送量3606萬噸，同比下降4.7%。
沿海煤炭系統(tǒng)運行情況
在國內(nèi)煤炭需求總體穩(wěn)定、產(chǎn)量增長、國際煤價下滑、我國放開澳煤進口等因素影響下，煤炭海運需求穩(wěn)定增長，外貿(mào)進口大幅增長，一次下水量小幅下降。
上半年，沿海港口共完成煤炭吞吐量9.55億噸，同比增長7.1%；煤炭一次下水量4.43億噸，同比下降2.5%；外貿(mào)進口量完成1.63億噸，同比大幅增長84.3%。分季度看，第一、二季度煤炭吞吐量總體趨勢一致，第二季度進入需求旺季，一次下水量有所回升、外貿(mào)進口量繼續(xù)保持高速增長。6月份，沿海港口煤炭吞吐量1.76億噸，同比增長15.7%。其中，煤炭一次下水量0.8億噸，下降0.7%；外貿(mào)煤炭進口量0.3億噸，增長111.6%。
從各區(qū)域吞吐量完成情況看，環(huán)渤海、長江三角洲和珠江三角洲依然是煤炭運輸?shù)闹攸c區(qū)域。上半年三大區(qū)域完成煤炭吞吐量分別為5.28億噸、4.45億噸和1.3億噸，同比分別增長1.4%、8.2%、10.9%，其中環(huán)渤海港口吞吐量中煤炭下水量占比較大，吞吐量增速較低。東南沿海和西南沿海分別完成0.68億噸、0.69億噸，吞吐量中外貿(mào)進口比例較大，受上半年進口形勢大好影響，吞吐量同比分別顯著增長23.8%、24.1%。
上半年，北方重點裝船港（即秦皇島、唐山、天津、黃驊、青島、日照和連云港等傳統(tǒng)北方7港再加上錦州港，下同）累計完成煤炭一次下水量4.35億噸，下降2.7%。6月份，北方煤炭重點裝船港共完成一次下水量0.8億噸，下降0.5%。分港口看，秦皇島港、黃驊港和天津港下水量較去年同期均呈現(xiàn)下降，降幅分別為3.3%、0.8%和10.4%，唐山港受益于鐵路集港能力充足和河北省內(nèi)部煤炭下水格局調(diào)整，同比增長2.2%。
圖1 北方煤炭重點裝船港煤炭一次下水量變化情況
圖2 2023年上半年北方煤炭重點裝船港一次下水量完成情況
圖3 2023年上半年北方煤炭重點裝船港一次下水量增速
2023年煤炭行業(yè)及沿海煤炭系統(tǒng)展望
盡管全球經(jīng)貿(mào)格局深刻變化、局部沖突升級，但我國經(jīng)濟長期向好、發(fā)展韌性強勁，一次能源消費總量將保持穩(wěn)定增長。當(dāng)前我國提出2030年前“碳達峰”、2060年前“碳中和”的發(fā)展目標(biāo)，未來非化石能源替代的趨勢將進一步增強，但近期煤炭在我國能源供給中“壓艙石”的作用穩(wěn)固，煤炭消費總量預(yù)計仍維持高位運行。總體判斷，預(yù)計2023年我國經(jīng)濟總體將呈現(xiàn)持續(xù)復(fù)蘇，用電量同比將保持穩(wěn)定增長、火電發(fā)電同比小幅增長；同時，我國冶金行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)調(diào)整，建材和化工行業(yè)能源清潔化發(fā)展趨勢延續(xù)，對煤炭消費的強度將繼續(xù)下降，預(yù)計煤炭消費量在42億噸左右。2023年，全球能源危機仍然存在，保供政策仍是煤炭生產(chǎn)的主旋律，隨著煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能進一步釋放，煤炭產(chǎn)量或?qū)⒕S持在44億噸左右。綜上，預(yù)計我國煤炭海運需求保持穩(wěn)定增長，全年煤炭吞吐量達19.0億噸，同比增長4.1%；其中，煤炭一次下水量9.1億噸，外貿(mào)進口量2.8億噸，同比分別增長0.7%和28.8%。
作者：張曉晴、葛彪、吳宏宇、孫瀚冰、沈益華等
編輯：交通運輸部規(guī)劃研究院 港口經(jīng)濟運行團隊
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、海關(guān)總署、中國社科院等
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